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三季度股基回报率8.62%,小基金公司唱主角

2021-10-04 4 jdhymc

  截止到9月21日,距离三季度结束仅有4个交易日 ,同期上证指数在震荡中上涨了0.21% 。

  根据数米基金网的统计数据显示,剔除处于建仓期的基金,各类基金近三个月来的总回报率均跑赢上证指数。其中326只偏股基金的平均回报率为8.62% ,大幅跑赢上证指数。此外,回报率超过5%的还有平衡混合型基金和偏债混合型基金 。

  从个基表现来看,截至9月21日 ,326只偏股基金中景顺长城能源基建基金以20.26%的总回报率位居榜首 ,东吴进取策略基金以20.11%的总回报率紧随其后,而这两只基金的规模均约为3亿元。天治创新先锋基金和华泰柏瑞行业领先基金则均以17.5%左右的总回报率分居第三和第四,东吴行业轮动基金以17.21%的回报居于第五。

  值得注意的是 ,上述5只基金的规模均低于15亿元,并且从偏股基金中回报率前十的基金规模来看,有7只规模均低于50亿元 ,超过100亿元的仅有1只 。

  范围扩大到业绩前二十的偏股基金中,规模超过50亿元的基金仅有6只,规模低于10亿元的达6只 ,超过100亿元仅有2只 。如此仅从业绩回报前二十的基金来看,绝大多数为中小规模。

  长城品牌优选基金以-3.37的收益率居于326只偏股基金的倒数第一,如此以来 ,偏股基金首位相差23.63%。宝盈泛沿海增长基金 、万家公用事业基金、上投摩根中国优势基金和富国天瑞强势精选基金分别居于倒数第二至倒数第五 。同样,在业绩后十之中,有6只规模低于50亿元。

  而在业绩后二十之中 ,有15只规模低于30亿元 ,其余有3只规模在55亿元左右,超过100亿元的仅有1只,如此仅从业绩后二十来看 ,绝大多数是规模较小的基金。

  综合来看,最近三个月偏股基金回报前二十中绝大多数为中小规模的基金,而在后二十中绝大多数为规模偏小的基金 。

  从基金公司表现来看 ,在排名前二十的偏股基金中,东吴基金公司旗下有3只,大成基金公司、嘉实基金公司 、农银汇理基金公司和天治基金公司各有2只。而在业绩后二十的偏股基金中 ,有3只是金元比联基金公司的,此外南方基金公司、长信基金公司、宝盈基金公司和摩根士丹利华鑫基金公司各有2只。

  如此以来,在偏股基金中 ,无论是前二十还是后二十者,均有大规模基金公司和较小规模基金公司出现,不过绝大多数还是较小规模的基金公司 。

相关标签: # 基金 # 规模 # 公司 # 回报率

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