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南方全球精选基金独家评测---明修栈道 暗渡陈仓

2021-12-19 15 jdhymc

作者:金库网理财师AFP 叶志强  

    国内首只股票型QDII基金———南方全球精选配置基金上周二公布最新净值为1.03元人民币,增长3% 。 南方全球精选配置基金于9月19日正式成立 ,首发规模约300亿元人民币,目前处于封闭期,预计封闭期约为3个月左右。

    南方基金对外界宣称 ,南方全球精选配置基金的资产分别配置于中国香港、美国 、日本、韩国、巴西与俄罗斯。根据基金合同,该基金的投资范围包括港股及其他国家或地区的ETF基金等 。其中投资于基金部分不低于该基金资产的60%,投资于港股的部分不高于40%。但个人估计实际上该基金50%或以上的资产瞄准了香港股票市场。而针对其他国家市场虽对外声称将投资于ETF基金和股票型基金 ,且业内人士称投资于本国货币对美元升值较快的新兴市场可有效规避汇率风险,但南方全球精选在其他市场的策略很可能是高调对外,低调处理 ,或将海外市场主力资金投资于保本产品以规避市场风险 。

    我们可以从晨星基金统计看到国际上基金历史收益率 ,30%将是千里挑一,15%也是百里挑一。国际市场的波动性要远远小于国内市场。如果我们加上人民币每年5%的升值,基金管理费1.5% ,无风险利率收益3-4% 。QDII基金要高于10%的年收益率才比我们存在国内银行要合算 。由此可以看出,该基金要实现全球投资并盈利的难度有多大!

    在某基金论坛看到有基民呼吁南方全球精选基金经理应公布个人博客,以此呼应国内首只股票型QDII基金的独创性 ,因为独创意味着新的机会,同时也意味着新的风险。由此我们看到投资者对QDII产品从盲目追捧到重视风险,心态正在慢慢发生转变。好在南方全球精选虽号称投资全球 ,但该基金却暗渡陈仓聚焦港股,如此策略相信将更稳健的为基民带来回报 。

    从国内市场来看,伴随着新一轮的加息传闻 ,收紧国内流动性的宏观要求;A股市场将面临继续调整的很大可能。而港股从短期半年至1年来看,相对成熟的市场环境,大陆投资的拉动 ,上涨幅度也许不可复制A股前两年的疯狂 ,但风险低收益稳健,30%或以上的年收益率是可以期待的。因此我们有足够理由相信南方全球精选封闭期结束后会给大家一份满意的答卷,预计年收益率为30% 。  

相关标签: # 基金 # 市场 # 投资 # 全球 # 南方

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